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稀土永磁钕铁硼产业 2020 大盘点

发布时间:2021/06/26 来源: 百川盈孚

  2020 年,国际经济环境异常复杂,天灾交织人祸,全球现 代经济将迎来历史上首次负增长。

  美国虽然停止了关税加码,但是单边贸易制裁发飙未休;新 冠疫情的突然降临并在全球肆虐蔓延导致隔离、封锁和关闭,严重 影响了出行、运输、交流。进而导致计划执行、投资兴业、生产销 售、外贸差旅等日常和生产活动遇阻甚至阶段性停滞。由此,各行 各业面临着下滑和滞涨,稀土永磁钕铁硼产业也在列。

  在当今全球一体化的产业分工中,没有任何一个角色可以独 善其身,无论哪个行业都需要互补协同。

  特殊的 4f 电子层结构,特殊的磁(电)、光等物理和化学秉 性活性,稀土就是那个稀土,不管其生产配额、供应格局怎么变。 可能配方配份会有小小变化,但还系坐不改姓的“稀土永磁”;而技 术水平一定得以大大提高,仍然是行不更名的钕铁硼。——也有一 定的特殊性。

2020 年稀土永磁产业链关键词: 生产配额;资源税;打黑;循环利用(城市采矿);出口管制法;贸易冲突;行业运营;新冠肺炎疫情;稀土价格;钕铁硼新玩家。

   中国稀土矿开采总量控制指标录得新高工业和信息化部、自然资源部:2020 年度中全国稀土矿(稀 土氧化物 REO)开采总量控制指标为 140000 吨,其中岩矿型稀土矿(以轻稀土为主)指标 120850 吨,离子型稀土矿(以中重稀土为主)指标 19150 吨。2020 年稀土矿开采总量控制指标为 14 万吨,较上年增长6.1%。连续上调录得历史新高,稀土矿中的岩矿型稀土矿(以轻稀土为主)指标 12.085 万吨比上年有所增加(连续第三年增长),离子型稀土矿(以中重稀土为主)指标 1.915 万吨和上年保持一致。分地区看内蒙古增 4.0%即 2800 吨;山东增加 4.9%系 200吨;四川增长 5000 吨即 13.2%。整体来看,轻稀土共增加 8000吨、即增长 7.1%。贸易摩擦·大流行背景下的中国钕铁硼产量?持平,微增,20%,26 万吨?调研结果很多。今年政经环境 异常复杂,天灾人祸对行业的影响没有标准公式可循。

  那么今年的钕铁硼毛坯产量如何?参考一下这些要素。根据完全出自官方的统计,内蒙古自治区的稀土磁性材料增幅大概在 5.5%左右,宁波的稀土磁性材料增幅在 19%左右。高性能品种的企业大部分表示增 5-10%,个别说增幅达20%。有个别企业技改、或搬家停产,有个别企业放弃了生产。出口占比较大企业表示出口降幅很大至腰斩,内外销合计有的持平、有的微增。半成品或成品库存普遍高于以往。

   稀土金属企业有的销售增 10%,有的持平,有的微降。纯铁销售有企业的增 5-10%。 疫情猛于虎,影响难预料。根据各种数据,估计 2020 年的钕铁硼毛坯产量增幅可能在5-10%,数量在 18-19 万吨。

   中国稀土永磁体出口增幅创最低2013 至 2020 年,中国稀土永磁体出口量持续增长,8 年间 从 18825 吨增长至 35981 吨翻倍。不过,同比增幅却表现为下降, 从 2014 年的 14.4%降至 2020 年的 2%,自 2017 年开始则连续下 降。自 2017 年以来,中国稀土永磁体的出口量增幅逐年下降,2019 年增幅降至 7.9%。比较来看,2020 年中国稀土永磁体的出口幅度创新低。

   重稀土钬铽价格最涨,引领 2020 年稀土市场行情以北方稀土和中国南方稀土集团的挂牌价格数据为基准,2020 年稀土市场行情强势上涨,重稀土钬、铽,轻稀土钕系领衔市 场上涨,最高涨幅达 95.3%。

——北方稀土

         北方稀土氧化钕 12 月价格为 53.4 万元/吨;金属钕价格65.7 万元/吨;氧化镨钕和金属镨钕分别至 42.8 万元/吨和 53 万元/吨。 2020 年全年,氧化钕和金属钕的价格涨幅分别高至 65.8%和 64.3%;氧化镨钕和金属镨钕的价格涨幅分别为 33.8%和32.5%;氧化镧和氧化铈价格均下调 16.9%。

——中国南方稀土集团

         2020 年中重稀土价格全面反弹,氧化钬价格涨幅遥遥领先 最大、幅度为 95.3%;氧化铽涨幅 65.4%排第二位;氧化铕36.8%、氧化铒 18.3%、氧化钆 9.9%,氧化镝 3.7%,氧化钐2.1%,氧化镱涨 1%,氧化钪微涨 0.3%。至 2020 年 12 月 28 日,氧化钬价格为 59.75 万元/吨,氧化 铽价格为 645 万元/吨,氧化镝价格、氧化钆价格分别至 197 万元/ 吨和 17.7 万元/吨。全球稀土采矿初创企业股票暴涨故事太雷同,不用考虑数字分析和深度理解,所以这里银河娱乐澳门娱乐网站 就举两个例子。

         澳洲媒体认为一项新的美国总统行政命令突显了美国稀土公司(ASX:ARR)在美国的两个稀土项目对美国政府的战略价值。3 月熊市期间跌至 52 周低点 1.1 美分以来,ARR 股价上涨了 709%。自年初以来和去年此时以来,该指数已上涨了 345%。对 Pensana 的股东来说,2020 年是辉煌的一年。至少是今 年早些时候,Pensana 股价在 3 月 5 日至 3 月 23 日期间暴跌 68% 此后飙涨。尽管股市大跌,但该股今年迄今仍上涨了 661%,相比 之下,大盘综合指数(ASX: XAO)涨幅仅为 2%。美国稀土产业链重建初见端倪美国国防部资助 1270 万美元给三家稀土生产商,以减少对中国的依赖。加利福尼亚州 MP Materials、加利福尼亚州的 TDA Magnetics 和得克萨斯州的 Urban Mining Company 分别获得资 助。

         一个是新雇主的稀土开采加工老玩家,一位磁体及组件元件制造商,一项废旧磁铁回收再造技术,活现了美国即将恢复的稀土供应链的雏形。MP 再造的 Mountain Pass 是全球最早的稀土矿,现在是西半球唯一的稀土生产商,供应全球 12%左右的稀土,正准备重启稀土分离;TDA Magnetics 头一次出现在稀土供应链主流传媒,该公 司官网介绍为总部位于美国的高性能永磁体、精密磁性组件和磁性 元件制造商;Urban Mining 采用创新流程回收再造稀土磁铁,报道 称不久前刚获得 2880 万美元资助。

如何看待资助,外媒分析如下两种代表性观点。

(1)美中竞争:美国投资 1270 万美元在稀土生产商,以减少对中国的依赖;

(2)美国矿业公司决定恢复美国稀土供应链。然而,这次资助的看点并不在资金量的大小和笼统稀土供应链一说,更在于资金量及其对像的组合,

——从采矿到回收。有 3个特点:

(1)考虑了稀土生产的每个环节参与;

(2)回收再造,考虑了循环经济;

(3)资助多少按公司现有的(运营收入)实力分配。抗疫(稀土永磁)钕铁硼,行业的风景线稀土永磁因为抗疫成为行业热点时,并能优先开工、而且可 能会像美国总统命令通用汽车生产呼吸机那样重要时,更会令人感 受到它的重要程度。或多或少,稀土永磁和冠状病毒疫情的确是这么个联系。在对付疫情的防护和医疗产品中,稀土永磁钕铁硼用于注塑机微电机、口罩机电机、低场 CT 造影、VCM 电机(呼吸机)、ECMO 离 心泵、红外线额温枪快门电机、机器人伺服电机等。所以,很多企 业能够快速申请复工。而更多的问题出现,引发了对稀土供应链脆 弱的担忧。2020 年钕铁硼需求可以确定增长的领域有呼吸机、口罩 机、额温枪、伺服电机等抗击新冠肺炎疫情的机电产品。稀土永磁钕铁硼行业迎来海外新玩家

(1)俄罗斯 TVEL——2020 年 11 月 5 日莫斯科Neftegaz.RU 消息。俄罗斯国家原子能集团公司(ROSATOM)的TVEL 燃料子公司已经开始逐步将用于风力发电场发电机的稀土磁体本地化,第一批磁铁已经制造出来并运送给客户。莫斯科,11 月5 日-Neftegaz.RU 消息。俄罗斯国家原子能集团公司(ROSATOM)的 TVEL 燃料子公司已经开始逐步将用于风力发电场发电机的稀土 磁体本地化,第一批磁铁已经制造出来并运送给客户。Elemash Magnit(莫斯科地区 Elektrostal TVEL 的一家企业)和 Red Wind B.V. (NovaWind 和荷兰公司 Lagerwey 的一家合资企业)之间的合同预计 将生产和供应 200 多套磁铁。每一套都为生产一台发电机而设计。 TVEL 总裁 Natalia Nikipelova 评论道,“该项目包括逐步在俄罗斯实 现磁铁制造本地化,减少对进口的依赖。银河娱乐澳门娱乐网站认为磁铁生产是TVEL 冶金业务发展的一个有前景的领域。在这方面,TVEL 拥有所有必要的科学和技术能力、创造出俄罗斯首个大规模全循环稀土永

磁体的生产能力。”TVEL 掌握了一项独特的技术,用于生产风力发电机用的磁体。

(2)合资公司 ASM——援引澳媒报道,澳大利亚战略材料 公司(ASM)生产了 6 公斤用于永磁体的关键——钕铁硼合金,地 点在韩国稀有金属研究所(KIRAM)。此前不久,ASM 成功制造出钕 铁合金。ASM 董事总经理 David Woodall 表示:“NdFeB 合金的成功 生产是 ASM 的一个重要里程碑,为将关键的稀土永磁合金生产整 合进银河娱乐澳门娱乐网站正在发展的金属业务铺平了道路。”Woodall 还说,下一步 是进一步生产 7 公斤的合金,用于转化为初始永久磁铁样品,供韩 国磁铁工业评估。当前,ASM 还在研究在韩国开发更大规模连续金 属生产厂的潜力,其中包括生产更多钕铁硼合金。(ASM 正通过其 拥有 95%股份的合资伙伴 Ziron Tech,与韩国工业技术研究院 (Korea Institute of Industrial Technology, KITECH)达成一项协议, 为韩国工业生产 600 公斤永磁体样品。)这个事件当然也要关注——在 2020 年 4 月,美国稀土有限责任公司宣布购买了由美国日立金属有限公司(HML)在北卡罗来纳州拥有和运营的钕铁硼(NdFeB)永磁体制造设备。“城市采矿”——稀土永磁钕铁硼回收再建里程碑两项合作和一项技术,是期货、有进步。 

——EMR 探究稀土磁铁回收

         金属回收公司 EMR 与伯明翰大学和磁铁回收公司HyProMag 合作,创建一个回收高强度稀土磁铁的供应链。

 该项目重点研究音响设备和汽车扬声器中的磁铁,但预计结果还将包括用于动力转向马达、压缩机和电动汽车主驱动的稀土磁铁的回收。

——溶剂冶金法从 Nd–Fe–B 磁铁中回收稀土元素

         Nd-Fe-B 永磁体已通过自由水工艺进行了回收,从而可以增 强浸出(仅 10 分钟,浸出液与固体的比率为 10 g / g)并从铁中回 收和钕( II,III)在 T> 100°C 时通过溶剂萃取得到含浸出液。也已 经提出了浸滤剂和概念流程图的重用。

——Geomega、美国稀土签署钕铁硼回收协议美国稀土有限责任公司(USA Rare Earth LLC)已经参与到稀土供应链的几乎每一个方面,从开采这些技术元素到制造强大的稀土磁铁。日前,它与Geomega 资源公司达成了回收这些稀土金属的协议。

         根据两家公司 7 月 15 日签署的意向书,总部位于魁北克的 Geomega 将回收在总部位于纽约的美国稀土计划在美国建造的工厂 生产钕铁硼永磁体所产生的含稀土废料。

本文于 2020-2021 之交完成,出自《稀土永磁全产业链研究报告》