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美国新能源汽车政策力度超预期 !全球汽车电动化进程有望加速(两文整合)

发布时间:2021/08/06 来源:证券时报网/同花顺综合

  8月5日晚间,白宫官网消息称,拜登签署行政命令,目标是到2030年,将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,美国新出售的汽车中将有50%为零排放,包括电池电动汽车、插入式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车等。未来还将制定更加严格的燃油效率和排放标准,以节省消费者支出、减少污染、促进公共卫生和应对气候危机。

  同时,拜登认为,是时候加大对电动车制造、基础设施等方面的投资。具体举措包括:建成美国首个电动汽车充电网络;提供销售点激励,以促进美国制造业就业;为美国制造业供应链的重组和扩张提供资金;创新下一代清洁技术,保持竞争优势。

  在拜登政府发布2030年新能源车销售目标后,美国汽车工人联合会的官员以及福特、通用汽车和Stellantis共同发布的联合声明称,表示支持拜登的新能源汽车计划。宝马、福特、本田、大众和沃尔沃也发表一份联合声明,称支持政府实现电动汽车未来的目标,并肯定拜登在减少排放和投资关键基础设施以实现这些减排方面的作用。

  数据显示,2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆,同比增长3.1%,渗透率达到2.2%,远低于中国和欧洲市场。拜登政府上台之后,拟强化SAFE排放监管标准以及推出1740亿美元电动车补贴法案,同时此次给予2030年40-50%的渗透率指引。

  国泰君安预计美国电动车市场将复制中国和欧洲的发展趋势,此次拜登政府给予明确的渗透率目标,意味着2020-2030年美国电动车市场复合增速将达到33.5~36.5%。

  目前美国市场动力电池主要为三大派系,特斯拉系(松下超级工厂和特斯拉自建工厂)、通用系(通用和LG化学合资建厂)、福特系(福特和SK合资建厂)。随着美国新能源汽车的放量,特斯拉/通用/福特电池需求量将显著提升。国泰君安指出,目前电池材料供应体系已经实现全球化,中国各个环节优质的材料龙头企业已经充分融入全球动力电池企业的供应链,国泰君安预计新能源汽车海外供应链将显著受益于美国需求周期。

  中金认为,该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度,全球汽车电动化进程加速,产业链企业将从中受益:整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业,和在电动智能化中领先的零部件企业,包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业:对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商;关注目前自动化率仍低,当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商;关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。